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陽(yáng)春三月Q345D無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續緩步推升
進(jìn)入陽(yáng)春三月,全球鋼市在亞洲及其中國市場(chǎng)的引領(lǐng)下繼續緩步推升走勢。截止3月8日,116.5點(diǎn)的全球鋼材基準價(jià)格指數,周環(huán)比上漲0.2%(漲幅擴大),月環(huán)比上漲1.3%(與前持平),月同比下跌6.3%(跌幅擴大),年同比下跌6.3%(跌幅擴大)。其中:扁平材指數108點(diǎn),周環(huán)比上漲0.3%(漲幅擴大);長(cháng)材指數125.5點(diǎn),周環(huán)比上漲0.2%(漲幅擴大);亞洲指數117.8點(diǎn),周環(huán)比上漲0.6%(由平轉漲)。亞洲中的中國指數120.1點(diǎn),周環(huán)比上漲0.6%(漲幅擴大);美洲指數139.9點(diǎn),周環(huán)比持平;歐洲指數98.6點(diǎn),周環(huán)比下跌0.4%%(由漲轉跌)。結合基本面情況預測,三月下半月的國際鋼市或繼續緩步回升走勢。
美國鋼鐵產(chǎn)能利用率創(chuàng )十年來(lái)新高。截止3月2日這周,美國五大湖區鋼鐵產(chǎn)量上升到71.7萬(wàn)噸,較前一周增長(cháng)了4.98%,同時(shí)鋼鐵產(chǎn)能利用率升至逾10年來(lái)的最高值。數據顯示,五大湖區的大部分鋼鐵都是在密歇根湖南岸和波特縣附近生產(chǎn)的,這兩個(gè)地區占了美國一半的高爐產(chǎn)能。
印度成全球不銹鋼發(fā)展最快的市場(chǎng)。印度不銹鋼發(fā)展協(xié)會(huì )日前表示,印度已采用全球基礎設施標準,在建筑和基礎設施中推廣使用不銹鋼,預測全印年不銹鋼需求總產(chǎn)量約為360萬(wàn)噸左右,成為全世界不銹鋼發(fā)展最快的市場(chǎng)。
倫敦金屬交易所推出熱軋鋼卷期貨合約。3月11日,倫敦金屬交易所推出了7種新的現金結算期貨合約,包括熱軋鋼卷,氧化鋁和金屬鈷,以吸引更多業(yè)務(wù),改善利潤下滑的不利局面。
亞洲鋼材市場(chǎng):繼續上漲。該地區117.8點(diǎn)的鋼材基準價(jià)格指數,周環(huán)比上漲0.6%(漲幅擴大),月環(huán)比上漲1.4%(漲幅收斂),月同比下跌9.1%(跌幅收斂),年同比下跌10.9%
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格持續上漲。在韓國,現代制鐵日前上調其5月份熱卷成本加運費價(jià)(CFR)至600美元/噸。現代有關(guān)人士表示,今年3月和4月,由于中國農歷新年假期后全球鋼鐵需求的增加,鋼廠(chǎng)一直在提高他們的報價(jià)。此外,在巴西礦壩坍塌引發(fā)鐵礦石等原材料成本飆升之后,鋼廠(chǎng)也應上調其產(chǎn)品價(jià)格。在印度,有業(yè)內人士稱(chēng),鋼鐵價(jià)格這個(gè)月可能會(huì )出現罕見(jiàn)的第三次上調,時(shí)間或許就在3月1日,漲幅約為1000盧比/噸,這將實(shí)現印度鋼價(jià)在最近30天內總漲幅將達到2750盧比/噸,最新一輪調價(jià)后熱軋鋼價(jià)已升至44200盧比/噸。有業(yè)內官員表示,這種漲價(jià)很少見(jiàn),在過(guò)去8年內基本沒(méi)有發(fā)生過(guò)。特別是在印度和全球鋼價(jià)連續三個(gè)月走軟后,鋼價(jià)近期迎來(lái)了新一輪上漲,很不容易。另外,印度破產(chǎn)法庭3月8日批準全球鋼鐵巨頭安賽樂(lè )米塔爾公司收購債務(wù)纏身的愛(ài)莎鋼鐵公司,這將可能結束長(cháng)達數月的法庭爭斗,標志著(zhù)印度鋼鐵行業(yè)開(kāi)始向國外投資者正式開(kāi)放。幾乎同時(shí),JSW鋼鐵公司與德高國際貿易控股公司簽訂了為期5年預付款和供應協(xié)議的鋼鐵貿易融資合同。這將成為印度鋼鐵行業(yè)最大的貿易融資協(xié)議,也將促進(jìn)JSW鋼鐵公司拓展項目發(fā)展。在日本,熱卷出口價(jià)格530美元/噸(FOB),冷軋板卷610美元/噸(FOB),均較上月末上漲10美元/噸。鍍鋅板卷780美元/噸(FOB),中厚板580美元/噸(FOB),均與之前持平。截止3月11日,中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)540美元/噸(FOB),較月初上漲15美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)570美元/噸,再漲10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口610美元/噸(FOB),上漲30美元/噸。同期,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格549美元/噸((CFR)),較之前上漲8元。
長(cháng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩中有漲。在新加坡,銷(xiāo)往新加坡的螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格保持大體平穩。截止3月11日,主要參考銷(xiāo)往新加坡資源的東南亞地區螺紋鋼實(shí)重CFR進(jìn)口參考價(jià)格仍為495-510美元/噸,與上月末持平。有下游買(mǎi)家稱(chēng),目前大多數報價(jià)在510-515美元/噸(CFR新加坡)。多數資源來(lái)自馬來(lái)西亞,卡塔爾和土耳其。其中,馬來(lái)西亞聯(lián)合鋼廠(chǎng)銷(xiāo)往新加坡的線(xiàn)材CFR報價(jià)為510-520美元/噸。有消息稱(chēng),新加坡買(mǎi)家希望螺紋鋼CFR交易價(jià)格能夠低于500美元/噸,470-480美元/噸的報價(jià)或更能激發(fā)買(mǎi)家興趣。有貿易商表示,東南亞市場(chǎng)的報價(jià)大多數來(lái)自中國,但由于中國國內市場(chǎng)看漲,中國出口商近期已經(jīng)提高了線(xiàn)材出口報盤(pán)。目前,線(xiàn)材實(shí)際談判議價(jià)范圍一般在540-545美元/噸(CFR菲律賓),賣(mài)方的線(xiàn)材報價(jià)范圍則在550-560美元/噸(CFR菲律賓)。截止11日,東南亞線(xiàn)材(主要是從中國銷(xiāo)往菲律賓和越南的低碳網(wǎng)用線(xiàn)材)進(jìn)口CFR參考價(jià)格為530美元/噸,大體保持平穩。在中國臺灣,豐興鋼廠(chǎng)螺紋鋼報價(jià)為17400新臺幣/噸,型材價(jià)格19900-20100新臺幣/噸,均與廢鋼價(jià)格持平的態(tài)勢一致。3月初,中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)520美元/噸(FOB),較之前上漲10美元/噸。
貿易關(guān)系方面:(1)3月8日,馬拉西亞國際貿易及工業(yè)部3月8日宣布,馬拉西亞已對來(lái)自中國和越南的進(jìn)口熱鍍鋅板材和卷材加征了2.66-16.13%不等的反傾銷(xiāo)稅。該政府部門(mén)還稱(chēng),上述反傾銷(xiāo)稅為期5年,有效期從2019年3月8日至2024年3月7日;(2)澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì )發(fā)布第2019/26號公告稱(chēng),應其國內企業(yè)GalintelPtyLtd的申請,對進(jìn)口自中國的角鋼(SolidBaseAngle)產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調查。本案傾銷(xiāo)調查期為2018年全年,損害調查調查期從2015年1月1日開(kāi)始。 據澳方公布的調查程序,利益相關(guān)方應于2019年4月4日前提交相關(guān)材料。澳反傾銷(xiāo)委員會(huì )預計在立案后60天作出初裁,并于6月17日作出終裁。
簡(jiǎn)測:基于亞洲及其中國市場(chǎng)的基本面情況,預測近期亞洲鋼市或繼續小幅上漲走勢。
歐洲鋼材市場(chǎng):漲跌不一。該地區98.6點(diǎn)的鋼材基準價(jià)格指數,周環(huán)比下跌0.4%(由漲轉跌),月環(huán)比上漲2%(漲幅擴大),月同比下跌13.3%(與前持平),年同比下跌13.3%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現。在歐盟,熱軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格570美元/噸,較上月末下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格675美元/噸,下跌5美元/噸。截至3月11日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格555美元/噸(CFR),與上月末持平。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格635美元/噸(CFR),也大體與前持平。在俄羅斯,NLMK集團總裁GrigoryFedorishin表示,未來(lái)四年內,NLMK將對利佩茨克鋼廠(chǎng)進(jìn)行全面的“不留遺憾”升級,增加100 萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能,并使鐵精礦產(chǎn)量提高到2000萬(wàn)噸/年,球團礦產(chǎn)量提高到800萬(wàn)噸/年。屆時(shí),NLMK的鋼材產(chǎn)量將提高100萬(wàn)噸至1420萬(wàn)噸/年,國際市場(chǎng)競爭力明顯增強。
長(cháng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續波動(dòng)。在北歐,螺紋鋼價(jià)格在參考價(jià)格范圍內向上限浮動(dòng),這在一定程度上增強了本地區鋼廠(chǎng)的信心。但盡管如此,截止3月8日,在北歐生產(chǎn)和交貨的螺紋鋼價(jià)格依然保持穩定。目前,北歐地區螺紋鋼的參考價(jià)格為535-550歐元(608-625美元)/噸(運到交付),有數據顯示,波蘭和德國部分地區有螺紋鋼資源成交,成交價(jià)格普遍靠近上述參考價(jià)格范圍的上限。有螺紋生產(chǎn)商稱(chēng),我們看到了市場(chǎng)上漲的初步跡象。但目前仍需謹慎,因為來(lái)自高價(jià)原材料的成本壓力仍然非常大。有貿易商表示,除了優(yōu)質(zhì)客戶(hù)外,他對所有其他客戶(hù)的螺紋鋼報價(jià)均為550歐元/噸,對最好的客戶(hù),他將考慮給予5歐元/噸的價(jià)格優(yōu)惠。在土耳其,由于需求減弱,土耳其長(cháng)材出口價(jià)格近來(lái)持續下降。目前,土耳其螺紋鋼FOB出口參考價(jià)格為470-480美元/噸(實(shí)重報價(jià)),又低于之前的490-500美元/噸。有市場(chǎng)分析人士稱(chēng),土耳其生產(chǎn)商已將螺紋FOB出口報價(jià)降低至480-490美元/噸(實(shí)重報價(jià))。有當地業(yè)內人士表示,由于目標出口市場(chǎng)因貿易壁壘因素而關(guān)閉,總體需求仍然疲軟。同時(shí),由于232條款鋼鋁關(guān)稅的存在,基本不可能向美國出口。
簡(jiǎn)測:根據運行態(tài)勢結合基本面情況預測,近期歐洲鋼市或現震蕩趨強走勢。
美洲鋼材市場(chǎng):漲跌不一。該地區139.9的鋼材基準價(jià)格指數,周環(huán)比持平,月環(huán)比上漲0.2%(由跌轉漲),月同比上漲11.3%(漲幅收斂),年同比上漲18.2%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現。在美國,最新熱軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格在765美元/噸,較上月末漲10美元/噸。冷軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格905美元/噸,上漲15美元/噸。標準厚板出廠(chǎng)價(jià)格1050美元/噸,下跌10美元/噸。進(jìn)口方面,截止3月11日,美國熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格730美元/噸(CIF),上漲20美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格850美元/噸和標準厚板進(jìn)口價(jià)格930美元/噸,分別上漲20美元和15美元。另外,美國紐柯公司近期宣布,將投資13.5億美元在美國中西部新建一條先進(jìn)的中厚板生產(chǎn)線(xiàn),設計年產(chǎn)能120萬(wàn)短噸,計劃于2022年實(shí)現滿(mǎn)負荷生產(chǎn)。美國鋼鐵公司也宣布,立即重啟位于德克薩斯州孤星鋼管廠(chǎng)的1號焊管生產(chǎn)線(xiàn),并于2019年三季度完成。美國鋼鐵公司進(jìn)一步表示,重啟該焊管生產(chǎn)線(xiàn)主要是由于市場(chǎng)狀況回暖,能源行業(yè)用戶(hù)鋼管需求回升。
長(cháng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩中有跌。在美國,螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格739美元/噸(cif),網(wǎng)用線(xiàn)材832美元/噸(cif),均與上月末的價(jià)格大體持平。小型型鋼839美元/噸(cif),下跌11美元/噸。
貿易關(guān)系方面:(1)2月26日,美國商務(wù)部宣布,對進(jìn)口自中國的鋼貨架作出反傾銷(xiāo)初裁,裁定強制應訴企業(yè)南京東升貨架制造有限公司傾銷(xiāo)幅度為18.08%,中國普遍傾銷(xiāo)幅度為144.50%,其他獲得單獨稅率的出口商/生產(chǎn)商傾銷(xiāo)幅度為18.08%,美國商務(wù)部將于2019年7月18日對本案作出終裁;(2)3月5日,美國商務(wù)部宣布,將展開(kāi)新一輪的反傾銷(xiāo)調查,以確定進(jìn)口自加拿大,中國和墨西哥的預制結構鋼是否以低于合理價(jià)值的價(jià)格出售。此次被調查的預制結構鋼主要用于大型建筑項目,包括商業(yè),辦公和住宅建筑,體育場(chǎng),會(huì )展中心,停車(chē)場(chǎng)和港口。
簡(jiǎn)測:根據運行態(tài)勢結合基本面情況預計,近期美洲鋼市或繼續橫向調整走勢。
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